Anfang Jahr wurden weitere Freizügigkeit- und 3a-Kundenbestände der Acrevis Bank im Gesamtwert von CHF 190 Millionen von der Rendita an die Liberty Stiftungen übertragen.
In diesem Geschäftsjahr hat Liberty mit ihren sieben Vorsorgestiftungen einmal mehr überzeugt. Die Anzahl Vorsorgenehmer stieg auf über 50'000 an, damit verbunden erhöhte sich auch das Vorsorgevermögen auf 4.5 Milliarden Schweizer Franken. Im BVG und bei den 1e-Plänen konnten weitere Arbeitgeber angeschlossen werden. Eine namhafte Partnerschaft konnte mit Coop eingegangen werden, wobei Liberty die 3a Vorsorgelösung in der Finanzapp von Coop verantwortet.
Am 21. Juni 2023 tätigt Liberty ihre erste Firmenakquisition, nämlich die Multi-Concept Group AG. Die Firma ist in der Digitalisierung und Business Automation tätig und beschäftigt insgesamt rund 40 Mitarbeitende und Freelancer in Ibach/Schwyz sowie in ihrem Entwicklungszentrum in Indien. Die Akquisition wird Liberty helfen, sich im digitalen Umfeld besser zu positionieren.
Liberty Vorsorge wächst weiter: Die Vorsorgeanbieterin übernimmt per 1. April 2022 rund 4'500 Kunden und Vorsorgevermögen in Höhe von rund 150 Millionen Franken von den EFG Freizügigkeits- und 3a Vorsorgestiftungen. Zudem geht die Liberty Gruppe eine Partnerschaft mit Helvetia ein, die damit ihre Kadervorsorge 1e lanciert. Visana erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der Liberty Vorsorge AG und beide Partner stärken damit die Zusammenarbeit im Bereich Versicherung und Vorsorge. Visana kann ihren Privat- und Firmenkunden dadurch künftig umfassende Vorsorgelösungen anbieten, während Liberty ihr Angebot um Versicherungslösungen erweitern kann.
Ein weiterer Meilenstein ist erreicht: Liberty Vorsorge steigert die verwalteten Vorsorgevermögen auf rund 4 Milliarden Franken mit mehr als 31'000 Kunden. Seit Lancierung von SmartGate® wurden innert kurzer Zeit über Tausend Kunden über diese digitale Schnittstelle gewonnen. Das Kundenportal Liberty Connect wird ausgebaut und steht nun auch Business Partnern zur Verfügung. Liberty Vorsorge gewinnt Donald Desax als neuen Stiftungsrat und Vizepräsidenten der Liberty und Lealta Freizügigkeitsstiftungen sowie der Liberty 3a Vorsorgestiftung. Donald Desax war bis anhin Geschäftsleitungsmitglied der Helvetia Versicherungsgesellschaft.
Im Jahr als die Corona-Pandemie ausbricht, lanciert Liberty Vorsorge ein neues Self-Onboarding Tool für die Liberty Freizügigkeitsstiftung und die Säule 3a Stiftung. Das Unternehmen schliesst zudem die Implementierung der Softwareapplikation von Finnova ab und nimmt diese in Betrieb. Für Business Partner wird die digital getriebene OpenPension-Plattform (SmartGate®) eingeführt. Über diese Plattform werden neu Onboardings und die wichtigsten Mutationsarten sowie ein breiter Datentransfer ohne Medienbruch möglich. Das Geschäftsvolumen wird trotz Covid-19 weiter ausgebaut. Liberty Vorsorge zeichnet sich wiederum durch die günstigste 1e Flex Investstiftung der Schweiz aus (Rating der Sonntagszeitung).
DiDies ist für Liberty Vorsorge ein weiteres wichtiges Jahr: Die Vorsorgeanbieterin zählt nun mehr als 23'000 Kunden und verwaltet Vorsorgevermögen von knapp 3 Milliarden Franken. Als erste Nicht-Bank migriert Liberty auf die Softwareapplikation von Finnova. Zum zweiten Mal in Folge gewinnt Liberty zudem den begehrten 1. Preis beim jährlichen Pensionskassenvergleich der Sonntagszeitung in der Kategorie kostengünstigste 1e-Vorsorgelösung. Im selben Jahr wird die Liberty Anlagestiftung in Zusammenarbeit mit der Kreditfabrik Horgen lanciert. Neue Premium Partnerschaften werden unterzeichnet, u.a. mit den Banken Syz und Landolt (heute Bank Oddo), beide mit Sitz in Genf. Auch wird ein neuer Standort in Lugano eröffnet.
LiLiberty Vorsorge unterzeichnet eine strategische Vereinbarung mit der Schweizer Kaderorganisation (SKO, heute Swiss Leader) und wird deren exklusiver Vorsorgedienstleister. Das Unternehmen gewinnt den 1. Preis beim jährlichen Pensionskassenvergleich der Sonntagszeitung in der Kategorie kostengünstigste 1e-Vorsorgelösung.
Dank einer Kooperationsvereinbarung mit der AXA im Bereich von 1e-Lösungen zählt Liberty Vorsorge nun bereits rund 17’000 Kunden mit verwalteten Vorsorgevermögen von insgesamt über 2 Milliarden Franken. Anfang des Jahres wird Italienisch als vierte Sprache in die Liberty-Welt integriert.
Die Zahl der Kunden wächst in diesem Jahr auf rund 13'500 und die verwalteten Vorsorgevermögen klettern auf über 1,6 Milliarden Franken. Liberty Vorsorge startet die papierlose und skalierbare «e-Plattform 3.0».
Liberty Vorsorge baut die Anlageplattform Compare Invest weiter aus. Sie geht ausserdem Kooperationen mit den Schweizer Unternehmerverbänden Recht, Finanz und Medizin ein; etwas später folgt die Zusammenarbeit mit den Verbänden Baufach und Unternehmensberatung.
Die Vorsorgeanbieterin betreut inzwischen mehr als 9'000 Kunden mit verwalteten Vorsorgevermögen von insgesamt über 1,2 Milliarden Franken. Liberty Vorsorge geht eine Kooperation mit der Albin Kistler AG mit Sitz in Zürich und Chur ein. Liberty unterzeichnet zudem einen Kooperationsvertrag mit der Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg.
Es ist geschafft: Nach acht Jahren knackt Liberty Vorsorge die Marke von 1 Milliarde Franken an verwalteten Vorsorgevermögen und zählt rund 7‘700 Vorsorgenehmer. Der Wertschriftenanteil liegt erstmals bei über 30%. In der Westschweiz eröffnet Liberty eine Filiale in Commugny, die sich inzwischen in Versoix befindet.
Liberty wird zur Vorreiterin beim Aufbau digitaler Strukturen: Mit der Entwicklung der Anlageplattform Compare Invest, welche über 40 BVG-Fonds vergleicht und anbietet, beginnt das Unternehmen, seine Plattformstrategie weiter auszubauen. Damit eröffnet sich Liberty Vorsorge den Weg zur Marktführerschaft für massgeschneiderte Vorsorgelösungen.
Liberty Vorsorge verdoppelt Kundenbasis und Vorsorgevermögen auf mehr als 6'000 Vorsorgenehmer und knapp 600 Millionen Franken verwalteten Vorsorgeguthaben. Sie geht eine Zusammenarbeit mit der Bank Vontobel und mit Piguet Galland ein.
Solide Kooperationen und ertragreiche Produkte steigern die Attraktivität der Vorsorgeanbieterin für die Kunden. In diesem Jahr unterzeichnet Liberty Vorsorge eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Bank Lombard Odier & Cie. Die Anlageprodukte von Swiss Life, Baloise und UBS kommen hinzu.
Inzwischen schenken rund 3'000 Vorsorgenehmer Liberty Vorsorge ihr Vertrauen. Das verwaltete Vorsorgevermögen überschreitet die Marke von 300 Millionen Franken. Die Bank Julius Bär wird Partnerbank der Liberty 3a Vorsorgestiftung. Und die Expansion geht weiter: das Vorsorgeunternehmen gründet die Liberty BVG Sammelstiftung und die Liberty 1e Flex Investstiftung und schliesst sie der offenen Plattform an.
Liberty Vorsorge erreicht einen weiteren Meilenstein: das verwaltete Vorsorgevermögen knackt die Marke von 100 Millionen Franken, und zu ihren Kunden zählen rund 500 Vorsorgenehmer. Die Vorsorgeanbieterin kann nun Anlageprodukte von Zurich Insurance, Swisscanto und AWi anbieten. Es ist zudem das Gründungsjahr der Liberty 3a Vorsorgestiftung, die ebenfalls Teil der offenen Plattform wird.
Anlageprodukte der Schweizer Privatbanken Sarasin, Pictet und Reichmuth ergänzen das Angebot von Liberty Vorsorge. Als weitere Partnerbank wird Lienhardt & Partner Privatbank Zürich aufgenommen.
Liberty Vorsorge kann mit der ehemaligen Schweizer Grossbank Credit Suisse als Depotbank und Anlagestiftung eine weitere, wichtige Partnerin hinzugewinnen.
Nach einer intensiven Vorbereitungsphase wird die erste Stiftung, die Liberty Freizügigkeitsstiftung, ins Leben gerufen. Erste Partner von Liberty Vorsorge sind die Sparkasse Schwyz und die IST Anlagestiftung.
Die Liberty Vorsorge AG startet im Verwaltungsgeschäft von Schweizer Pensionskassen und Sammelstiftungen. Damit ist die Basis gelegt, um ein paar Jahre später mit der Open-Plattform-Strategie und der Gründung eigener Freizügigkeits- und Vorsorgeeinrichtungen an den Markt zu gehen, und so die bis dahin oft bemängelte Transparenz zu verbessern. Liberty setzt von Beginn weg auf Werte wie Unabhängigkeit, Innovationskraft und Verlässlichkeit und schafft dank starker Kundenorientierung eine Umgebung, in der Vorsorgenehmer selbstbestimmt das Angebot wählen und Business Partner ihr Angebot grösstenteils selbst festlegen können. Ganz gemäss dem Leitmotiv: Nur die freie Wahl ist die richtige Wahl.