Liberty contribuisce a plasmare il mercato previdenziale del futuro

  • Donald Desax, ex membro della direzione di Helvetia, diventa vicepresidente di Liberty Fondazione di libero passaggio e di Liberty 3a Fondazione di previdenza.

  • Liberty Previdenza lancia un tool self-onboarding per Liberty Fondazione di libero passaggio. La società decide inoltre l’implementazione dell’applicazione software di Finnova e ne effettua con successo la messa in servizio. Nonostante il Covid-19 il volume d’affari aumenta. Liberty Previdenza è nuovamente al primo posto per il premio di rischio più conveniente nella 1e Flex Fondazione d'Investimento (rating Sonntagszeitung).

  • Liberty Previdenza ha oltre 23’000 clienti e amministra averi di previdenza per più di 2,9 miliardi di franchi. È la prima istituzione non bancaria a effettuare la migrazione al software di Finnova. Per la seconda volta consecutiva la società vince l’ambìto 1° premio dell’annuale confronto delle casse pensioni della Sonntagszeitung nella categoria «Soluzione di previdenza 1e più economica». Viene lanciata Liberty Fondazione d'Investimento in collaborazione con la Kreditfabrik, Horgen. Vengono firmate nuove collaborazioni Premium tra le altre con le banche Syz e Landolt, entrambe con sede a Ginevra. Viene aperta la nuova sede Liberty di Lugano.

  • Liberty Previdenza firma un accordo strategico con l’Associazione svizzera dei quadri (ASQ), come esclusivo fornitore in ambito previdenza. Liberty vince il 1° premio dell’annuale confronto delle casse pensioni della Sonntagszeitung nella categoria «Soluzione di previdenza 1e più economica».

  • Liberty Previdenza stipula un accordo di cooperazione con AXA nel settore delle soluzioni 1e, che si traduce nell’assistenza a circa 17’000 clienti con averi di previdenza pari a oltre 2 miliardi di franchi. All’inizio dell’anno nel mondo Liberty viene integrato l’italiano come quarta lingua.

  • Liberty Previdenza gestisce circa 13’500 clienti con averi di previdenza per oltre 1,6 miliardi di franchi. Viene lanciata «e-Plattform 3.0», piattaforma online senza carta, vantaggiosa e modulabile.

  • Liberty Previdenza amplia la piattaforma d’investimento di successo compare-invest.ch. Avvia collaborazioni con le associazioni svizzere degli imprenditori in ambito giuridico, finanziario e medico e poco dopo con le associazioni dei professionisti della costruzione e dei consulenti aziendali.

  • Più di 9’000 clienti con averi di previdenza per oltre 1,2 miliardi di franchi. Liberty Previdenza avvia una collaborazione con Albin Kistler AG con sede a Zurigo e Coira. Stipula inoltre un contratto di collaborazione con Banca Ipotecaria di Lenzburg AG. Liberty Previdenza detta una nuova tendenza con Liberty Risk, la copertura contro i rischi decesso e invalidità a tariffa collettiva.

  • Dopo otto anni dalla fondazione Liberty Previdenza supera la soglia del miliardo di franchi di patrimonio previdenziale e raggiunge i 7700 clienti. Per la prima volta la quota di titoli supera il 30%. Viene aperta la filiale nella Svizzera romanda, a Commugny, ora a Versoix.

  • La piattaforma d’investimento compare-invest.ch, con una scelta di oltre 40 fondi LPP, si rivela un vero successo.

  • Liberty Previdenza conta oltre 6000 clienti e amministra averi di previdenza per quasi 600 milioni di franchi. Avvia una collaborazione con Bank Vontobel e Piguet Galland &Cie SA.

  • Liberty sottoscrive un accordo di collaborazione con Banca Lombard Odier & Co. Si aggiungono i prodotti d’investimento di Swiss Life, Baloise e UBS.

  • Viene superata la soglia dei 3’000 clienti e 300 milioni di franchi di patrimonio previdenziale. La Banca Julius Bär diventa partner di Liberty 3a. Vengono fondate Liberty LPP Fondazione collettiva e Liberty 1e Flex Fondazione d'Investimento.

  • Liberty Previdenza offre i prodotti d’investimento di Zurich Insurance, Swisscanto e AWi. Il patrimonio previdenziale raggiunge la soglia dei 100 milioni di franchi; i clienti toccano quota 500. Viene fondata Liberty 3a Fondazione di previdenza.

  • L’offerta di Liberty Previdenza viene arricchita con i prodotti d’investimento di Sarasin, Pictet e Reichmuth. Lienhardt & Partner, Banca Privata Zurigo, diventa nuovo partner di Liberty.

  • Credit Suisse diventa banca di deposito e fondazione d’investimento per Liberty Previdenza.

  • Nasce Liberty Fondazione di libero passaggio. I primi partner di Liberty Previdenza sono Sparkasse Schwyz e IST Investment Foundation.