Rückblick Wertschriften / Compare Invest

Das vergangene Jahr 2013 war für unsere Kunden, die ihr Vorsorgekapital in Wertschriften angelegt haben, erneut ein Grund zur Freude:

  • Mit einer konservativen Anlagestrategie (Aktienquote bis ca. 25%) konnte eine positive Performance realisiert werden, die mit rund 2% bis 5%* deutlich über dem marktkonformen Zinssatz der klassischen Kontolösung liegt.
  • Analog dazu das Bild, wenn eine ausgewogene Anlagestrategie (Aktienquote bis ca. 40%) gewählt wurde; Hier liegt die Bandbreite der erzielten Performance zwischen 2% und 8%*, je nach gewählter Lösung.
  • Anleger, welche eine dynamische Anlagestrategie mit der höchsten zugelassenen Aktienquote (bis max. 50%) gewählt haben, konnten sich über einen Wertzuwachs zwischen 4% und 11%* freuen.

Es kann sich somit auszahlen, vor der Investition einen Blick auf unser innovatives und äusserst beliebtes Vergleichstool „Compare Invest“ zu werfen: Mit wenigen Mausklicks können Sie schnell und einfach Ihren Favoriten nach Anlagestrategie oder Bezeichnung vergleichen und so Ihr bevorzugtes Anlageprodukt auswählen.

Wo immer möglich, setzt sich Liberty aktiv dafür ein, ihren Kunden institutionelle Tranchen von Anlageprodukten anzubieten, welche üblicherweise qualifizierten Anlegern wie Pensionskassen und Vermögensverwaltern vorbehalten sind. Den daraus resultierenden Preisvorteil von einer tieferen TER geben wir gerne an unsere Kunden weiter.

Ihr Ansprechpartner berät Sie gerne persönlich über die für Sie optimale Lösung.